После фразы "Счастливый конец" начинаются самые большие проблемы.
Киро неспокойно. Он боится, что не сможет вернуть в Ад мир и спокойствие. Судьба даёт ему возможность испытать себя на прочность - Священное пламя угасает.
Киро ищет помощи у своих предшественников, и их дневники ведут в измерение драконов.
Оля, Киро и Ред отправляются на Летающие острова, где Киро узнает секреты своей семьи, а Ред встретится лицом к лицу со своим прошлым.